Середина прошлого века. Супруги, у которых нет своих детей, решают удочерить малышку из приюта. Вскоре они понимают, что их приемная дочь — не просто ребенок. У девочки проявляются странные способности, которые сейчас бы назвали экстрасенсорными. Родители сталкиваются с трудностями, к которым не были готовы. Вдруг объявляется настоящая мать ребенка, только что освободившаяся из лагерей. Оказывается, у нее такие же необычные дары. Женщина требует вернуть ей дочь, но получает отказ. Тогда на сцену выходит сотрудник госбезопасности Гринёв. Он предлагает Вале сделку: помощь в возвращении ребенка в обмен на сотрудничество с разведкой.