Обычный преподаватель химии Уолтер Уайт получает страшный диагноз — у него обнаружили рак лёгких. Денег на лечение катастрофически не хватает, а перспективы выглядят совсем мрачно. В отчаянии Уайт принимает решение — он начнёт производить наркотики. В помощники он берёт Джесси Пинкмана, своего бывшего ученика, которого когда-то сам же и выгнал из школы. Как оказалось, Пинкман уже имел дело с изготовлением метамфетамина, но недавний полицейский рейд оставил его без напарника и места для производства.